2022年2月25日，湖北省联合发展投资集团有限公司（“湖北联投”）成功发行3年期3亿美元境外高级绿色债券，债券评级穆迪Baa2，票面利率3.1%。全球知名投资机构对湖北联投本次发行反应热烈，在开簿1小时内便收获意向订单超5亿美元，最终意向订单总量达8.95亿美元。

图片来源于湖北联投官网

作为省属大型国有控股公司，湖北联投由湖北省和武汉城市圈九市国资委为主要出资人，六家省内央企为股东，公司注册资本43.28亿元。2021年11月，湖北联投成功获得穆迪Baa2投资级主体信用评级且前景展望稳定，成为湖北省首家获得国际信用评级的省属国有企业，并于去年12月成功获得香港品质保证局颁发的绿色债券认证证书。

作为湖北省首家在境外资本市场亮相的省属国企，本次境外美元债券的成功发行，也标志着湖北省属国有企业正式登入国际资本市场。

天达共和武汉办在本项目中担任发行人境内法律顾问，为湖北联投本次境外美元债券的发行提供了全程法律服务，包括协助发行人与其他中介机构进行沟通协调、从中国法律角度就债券发售为发行人提供法律建议、开展境内法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助审阅交易文件等，最终助力湖北联投成功完成首次境外美元债券的发行，赢得了发行人及其他中介机构的信任与肯定。

本项目牵头合伙人为刘兆君律师，主办律师为张瑞君律师、陈力霏律师、曹瑞晨律师、张馨元律师等。